BerATUNGSGRUNDSÄTZE

FINANZPLANUNG IST LebensPLANUNG

Bei uns steht der Mensch an erster Stelle. 

Wir ermitteln systematisch deine individuellen Wünsche und Ziele und haben mit unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ein einzigartiges Tool entwickelt, das deinen aktuellen Finanzstatus, ungenutzte Potentiale und deine Versorgungs- situation übersichtlich und für dich nachvollziehbar aufzeigt.

Die Beratungsgrundsätze der GLOBAL-FINANZ sind die Basis einer jeden Beratung und der angebotenen Lösungswege. 

Finanzplanung ist umfassend


Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – bei der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte. 

Finanzplanung hat Qualität


Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften.

Finanzplanung ist DAUERHAFT


Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.

Finanzplanung hat System


Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend in unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ausgewertet und in Lösungsvorschläge umgesetzt, die der Berater dem Kunden in einem weiteren Gespräch erläutert.

Finanzplanung ist bedarfsorientiert


Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Finanzplanung ist personenorientiert


Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.

Florian jöchner, Finanzplaner in Coburg

Finanz- und Versicherungsprodukte werden scheinbar immer komplexer und das Angebot gerade auch durch die Vergleichbarkeit und Kurzlebigkeit der digitalen Möglichkeiten nicht gerade übersichtlicher. Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Finanzplanung, die individuell auf die persönliche Situation zugeschnitten ist.

Als unabhängiger Makler und Partner der Global-Finanz AG habe ich mich verpflichtet, nach diesem Grundsatz zu arbeiten und kann für meine Kunden auf eine breite Palette an Möglichkeiten zugreifen. So steht für mich zuerst einmal die Analyse eurer privaten Finanz- und Versorgungssituation im Vordergrund, bevor wir zusammen einen Weg finden, eure Wünsche und Vorstellungen zu realisieren. 
Beratungstermin vereinbaren

Florian jöchner, Finanzplaner in Coburg

Finanz- und Versicherungsprodukte werden scheinbar immer komplexer und das Angebot gerade auch durch die Vergleichbarkeit und Kurzlebigkeit der digitalen Möglichkeiten nicht gerade übersichtlicher. Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Finanzplanung, die individuell auf die persönliche Situation zugeschnitten ist.

Als unabhängiger Makler und Partner der Global-Finanz AG habe ich mich verpflichtet, nach diesem Grundsatz zu arbeiten und kann für meine Kunden auf eine breite Palette an Möglichkeiten zugreifen. So steht für mich zuerst einmal die Analyse eurer privaten Finanz- und Versorgungssituation im Vordergrund, bevor wir zusammen einen Weg finden, eure Wünsche und Vorstellungen zu realisieren. 
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Florian jöchner, Finanzplaner in Coburg

Finanz- und Versicherungsprodukte werden scheinbar immer komplexer und das Angebot gerade auch durch die Vergleichbarkeit und Kurzlebigkeit der digitalen Möglichkeiten nicht gerade übersichtlicher. Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Finanzplanung, die individuell auf die persönliche Situation zugeschnitten ist.

Als unabhängiger Makler und Partner der Global-Finanz AG habe ich mich verpflichtet, nach diesem Grundsatz zu arbeiten und kann für meine Kunden auf eine breite Palette an Möglichkeiten zugreifen. So steht für mich zuerst einmal die Analyse eurer privaten Finanz- und Versorgungssituation im Vordergrund, bevor wir zusammen einen Weg finden, eure Wünsche und Vorstellungen zu realisieren. 
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Fühle mich sicher und sehr gut aufgehoben. Auch bei kurzfristigen Anfragen hat Florian sofort eine passende Lösung parat und kann gut erklären, wo die Vor- und Nachteile liegen. Vielen Dank für die sehr kompetente und gute Beratung 😊

Jessica O. über Facebook

Ich kann Herrn Jöchner nur weiterempfehlen, er ist sehr kompetent und passt seine Angebote an die persönliche Situation perfekt an. Ich habe mich sehr gut beraten gefühlt. Auch wenn es länger gedauert hat, bis ich die richtige Immobilie gefunden hatte, war er stets freundlich und ruhig und man hat das Gefühl, er freut sich mit einem, wenn man dann endlich ein gutes Ergebnis hat.

Cornelia M. über ImmobilienScout24

Herr Jöchner ist sehr freundlich, sehr kompetent, sehr hilfreich. Wir freuen uns sehr, dass Herr Jöchner unser Hausbaudarlehen arrangiert. Wir werden Herrn Jöchner unseren Bekannten empfehlen, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchten.

Krisztina Szécsiauf ProvenExpert


Nach der Ablehnung durch unsere Hausbank hat sich Herr Jöchner viel Zeit für unser Vorhaben genommen und meiner Meinung nach das Maximum des möglichen für uns erreicht. Ohne seine Beratung hätten wir den Schritt zum Eigenheim sicherlich nicht geschafft.

Peter Weber auf ProvenExpert


Sehr freundliche und kompetente Beratung. Sympathischer und offener Umgang mit mir als Kunde

Thomas Höflein auf ProvenExpert


Ich fühle mich bestens aufgehoben! Flo kann komplexe Sachverhalte prima erklären, sodass ich das als Laie auch verstehen kann. Kann ich nur weiterempfehlen! 😊

Anna K. über Facebook


Ich habe mich an Herrn Jöchner mit einigen kniffligen Fragen gewandt und wurde exzellent beraten. Er hat uns einige Optionen gegeben, den Weg ins Eigenheim umzusetzen und ich kann seine Beratungsleistung durchweg weiterempfehlen.

Bewertung auf ProvenExpert


GeldAnlage


In Zeiten der Nullzinspolitik Entwickeln wir zusammen eine Lösung, damit dein Geld bestmöglich für dich arbeitet.


Von klassischen Depots über Immobilien-Investment immer die beste Alternative in deiner aktuellen Situation.

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Altersvorsorge


Damit du die schönste Zeit des Lebens genießen kannst, entwickeln wir gemeinsam ein Konzept für deine Zukunft.  

Mit dem ComputerFinanzGutachten der GLOBAL-FINANZ können wir genau ermitteln, was notwendig ist, um deine Ziele im Ruhestand zu erreichen.

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Immobilien Finanzierung

Über 400 Finanzierungspartner ermöglichen maximale Individualität, was Konditionen, Timing und auch die Nutzung von Förderpotentialen angeht. 

Nachdem ich dein Projekt verstanden habe, setzen wir es gemeinsam in die Tat um.

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Versicherungen


Versicherungen sind altmodisch? 

Nein, eine solide Absicherung ist die Basis einer seriösen Finanzplanung. 

Als Makler stelle ich den Zugang zum Markt her und finde für deinen Bedarf im individuellen Vergleich eine passende Lösung. 

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Team Büro Coburg

kczuja@global-finanz.de

+49 9561 26775

Kerstin Czuja

Finanz- und Versicherungsmaklerin, Generationenberaterin (IHK), Certified Financial Planner

fjoechner@global-finanz.de

+49 9567 6779030

Florian Jöchner

Finanz- und Versicherungsmakler, Immobiliardarlehensvermittler (IHK)

bUERO.KCZUJA@GLOBAL-FINANZ.de
+49 9561 26775

Viktoria Jöchner

Backoffice, Controlling digitale Prozesse

Kontakt


+49 9567 6779030
+49 151 28687230
fjoechner@global-finanz.de
Das Onlineformular wird hier angezeigt
+49 9567 6779030
FJoechner@GLOBAL-FINANZ.de
An der Lache 6, 96145 Seßlach
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