Florian Jöchner für Global-Finanz

BerATUNGSGRUNDSÄTZE

FINANZPLANUNG IST LebensPLANUNG

Bei uns steht der Mensch an erster Stelle.

Wir ermitteln systematisch deine individuellen Wünsche und Ziele und haben mit unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ein einzigartiges Tool entwickelt, das deinen aktuellen Finanzstatus, ungenutzte Potentiale und deine Versorgungs- situation übersichtlich und für dich nachvollziehbar aufzeigt.

Die Beratungsgrundsätze der GLOBAL-FINANZ sind die Basis einer jeden Beratung und der angebotenen Lösungswege.

Finanzplanung ist umfassend

Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – bei der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte.

Finanzplanung hat Qualität

Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften.

Finanzplanung ist DAUERHAFT

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.

Finanzplanung hat System

Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend in unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ausgewertet und in Lösungsvorschläge umgesetzt, die der Berater dem Kunden in einem weiteren Gespräch erläutert.

Finanzplanung ist bedarfsorientiert

Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Finanzplanung ist personenorientiert

Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.

Florian jöchner, Finanzplaner in Coburg

Finanz- und Versicherungsprodukte werden scheinbar immer komplexer und das Angebot gerade auch durch die Vergleichbarkeit und Kurzlebigkeit der digitalen Möglichkeiten nicht gerade übersichtlicher. Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Finanzplanung, die individuell auf die persönliche Situation zugeschnitten ist.

Als unabhängiger Makler und Partner der Global-Finanz AG habe ich mich verpflichtet, nach diesem Grundsatz zu arbeiten und kann für meine Kunden auf eine breite Palette an Möglichkeiten zugreifen. So steht für mich zuerst einmal die Analyse eurer privaten Finanz- und Versorgungssituation im Vordergrund, bevor wir zusammen einen Weg finden, eure Wünsche und Vorstellungen zu realisieren.

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